بعد إنشاء المشروع، يمكنك إضافة معاملة مالية جديدة إليه، سواء كانت أول معاملة أو معاملة إضافية، باتباع الخطوات التالية:
الدخول إلى شاشة إضافة معاملة
- إذا كان المشروع جديدًا، تنتقل تلقائيًا إلى شاشة إضافة أول معاملة بعد إنشاء المشروع.
- إذا كان المشروع قائمًا، افتح صفحة المشروع واضغط على زر + إضافة معاملة مالية.
بيانات المعاملة
- أدخل عنوان المعاملة وهو اسم يوضّح المرحلة أو الغرض المحدد لهذه الدفعة تحديدًا، مثل “المعاملة الأولى: الإنشاءات الأساسية – صب الأساسات والهيكل الإنشائي
- من رسوم وفّي، حدد من يتحمل الرسوم: الموكلون بالدفع أو المستفيدون.
- فعّل أو عطّل خيار إظهار معلومات الأطراف حسب رغبتك.
- أرفق الملفات إن وجدت (حتى 10 ملفات) كنسخة من العقد أو مستندات داعمة.
- اضغط التالي.
الموكلون بالدفع
- اضغط زر + إضافة طرف وأدخل بيانات كل طرف (الاسم، الجوال، البريد الإلكتروني، القيمة).
- أو اضغط رفع ملف CSV يحتوي على بيانات عدة أطراف دفعة واحدة لإضافة عدة أطراف دفعة واحدة.
- يعرض الجدول تلقائيًا إجمالي القيمة ورسوم وفّي والمبلغ الإجمالي المستحق على كل طرف، مع إمكانية التعديل أو الحذف من عمود إجراءات.
- اضغط التالي.
المستفيدون
- كرر الخطوات نفسها لإضافة الأطراف المستفيدة أي من سيستلم المبلغ بعد استيفاء الشروط المتفق عليها (كالبائع أو مقدّم الخدمة).
- في أعلى الصفحة يظهر إجمالي ما يتم جمعه من الموكلين بالدفع، وأسفل الجدول تفصيل لرسوم وفّي والإجمالي المستحق.
- اضغط التالي.
الشروط والأحكام
- حدد تاريخ الانتهاء وهو التاريخ الذي تنتهي عنده صلاحية المعاملة إن لم تُستوفَ شروطها.
- اكتب شروط صرف الدفعة بوصف دقيق وواضح للإجراءات أو المخرجات التي يجب تحققها قبل أن تُصرف الدفعة للمستفيد، مثل تزويد العميل بتقرير مختصر عن الأعمال المنجزة.
- اكتب شروط إلغاء الدفعة بتوضيح الحالات التي يحق فيها إلغاء الدفعة واسترداد المبلغ (كليًا أو جزئيًا)، وأي نسب خصم مرتبطة بذلك.
- اضغط مراجعة ونشر.
النشر
- راجع بيانات المعاملة من صفحة المشروع، وهي بحالة مسودة مع إمكانية الحذف والتعديل.
- اضغط نشر المعاملة لتفعيلها وإرسال الدعوات للأطراف.
بهذا تكون قد أضفت معاملة جديدة إلى مشروعك، ويمكنك تكرار الخطوات لإضافة أي عدد من المعاملات داخل المشروع نفسه.