في وفّي، المشروع هو الإطار العام الذي يجمع اتفاقيتك أو صفقتك ككل، ويمكن أن يحتوي على معاملة واحدة أو أكثر، هذا الفصل بين المشروع والمعاملات يتيح لك إدارة اتفاقية كبيرة كعقد مقاولة أو بيع عقار عبر عدة دفعات مرتبطة بمراحل الإنجاز، دون الحاجة لتكرار بيانات الأطراف في كل مرة.
وهذه خطوات إنشاء المشروع على سبيل المثال مشروع: اتفاقية بيع عقار بكمبوند البنيان بالرياض.
إنشاء المشروع
من الصفحة الرئيسية للوحة التحكم:
- اضغط على زر إنشاء مشروع جديد أعلى يسار الشاشة.
- من صفحة تفاصيل المشروع ادخل البيانات التالية
- العنوان: اكتب اسم واضح ومختصر لمشروعك
- الوصف: صف تفاصيل المشروع باختصار
- اضغط التالي لإنشاء المشروع
- بعد إنشاء المشروع، إذا أردت حفظ المشروع اضغط على زر حفظ المشروع والتكملة لاحقًا.
وفي حال أردت إضافة معاملة يمكنك التكملة بإضافة بيانات أول معاملة.
ملاحظة: المشروع هو الإطار العام فقط؛ التفاصيل المالية الفعلية مثل القيمة، والأطراف، والشروط تُضاف لاحقًا على مستوى كل معاملة داخل المشروع. وإذا كان مشروعك مرتبط بمراحل إنجاز مختلفة، يمكنك إضافة عدة معاملات داخل المشروع نفسه دون إعادة إنشائه من جديد.