ما البيانات التي تُسجَّل عند إنشاء معاملة الضمان؟
يُدخل منشئ المعاملة البيانات الأساسية المطلوبة لفتح سجل الصفقة، مثل بيانات الأطراف وصفة كل طرف، وعنوان المعاملة، ووصف المنتج أو الخدمة، والمبلغ المرتبط بها، ويضيف التفاصيل التي تتطلبها طبيعة الصفقة، مثل موعد الإنجاز، ومدة الفحص، والطرف الذي يتحمل الرسوم.
ويمكن إرفاق الملفات والصور والمستندات المرتبطة بموضوع المعاملة، مثل صورة المنتج أو الملف المطلوب تنفيذه، لتكون جزءًا من السجل منذ إنشائه.
فمثلًا، عند إنشاء معاملة لخدمة ترجمة، يُسجّل عنوان الخدمة، ويُوصف الملف المطلوب ترجمته، وتُدخل قيمة أتعاب الترجمة، ثم يُرفق المستند المراد ترجمته ضمن المعاملة.
ما أهمية إنشاء معاملة الضمان؟
يفتح سجلًا مستقلًا للصفقة يجمع بياناتها الأساسية في مكان واحد.
يمنح المعاملة رقمًا أو مرجعًا خاصًا يسهل الرجوع إليه أثناء متابعة إجراءاتها.
يتيح إدخال البيانات والمرفقات ومراجعتها منذ البداية قبل الانتقال إلى المراحل التالية من المعاملة.
كيف تنشئ معاملة ضمان عبر وفّي؟
يمكن للبائع أو المشتري إنشاء معاملة من حسابه في وفّي عبر إدخال بيانات الصفقة وتفاصيلها، ثم الحصول على رابط يشاركه مع الطرف الآخر لمراجعة المعاملة واستكمال الإجراءات.
وفي بوابة وفّي للأعمال، يمكن إضافة المعاملة ضمن مشروع جديد أو قائم، مع تحديد الأطراف والمبالغ المستحقة لكل طرف. وتدعم البوابة إدخال الأطراف يدويًا أو إضافتهم جماعيًا عبر ملف CSV، ثم تظهر المعاملة كمسودة قابلة للمراجعة والتعديل قبل نشرها وتفعيلها وإرسال الدعوات إلى الأطراف.
كما يمكن للمنصات والمتاجر الإلكترونية المرتبطة مع وفّي API إنشاء معاملات الضمان تلقائيًا من بيانات الطلبات داخل أنظمتها.
نصيحة عملية
أدخل بيانات الأطراف ووصف المعاملة والمبلغ والمرفقات بدقة عند إنشاء السجل، وتحقق من اكتمال الحقول قبل الانتقال إلى الخطوة التالية.
أنشئ معاملة ضمان مالي
حوّل اتفاقك إلى معاملة واضحة تربط صرف الأموال بتحقق الشروط.